Account manager

Paramétrage des produits

Les produits d’assurance sont paramétrés avec leur liste d’UC éligibles. Les dossiers de souscription sont générés automatiquement à partir des données du cabinet, du conseiller, et du client. Tous les documents spécifiques sont générés et complétés selon les pré-requis du fournisseur.

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Choix du produit

Masquer la section

Afficher la section

Vous pouvez consulter la liste des fonds disponibles pour ce produit à partir de l’univers des supports éligibles.
Pour ajouter des fonds externes, consulter le fournisseur du produit
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intitulé du fond
ytd
1 an
2020
2021
2022
momentum
SRRI Dynamique
SRRI Déclaré
risque de perte
Prime de risque
Volatilité
Perte Max
Durée de récupération
account_funds.column.1risk
account_funds.column.2risk
account_funds.column.3risk
account_funds.column.4risk
account_funds.column.5risk
account_funds.column.6risk
account_funds.column.7risk
type
Catégorie
Cluster
Frais de gestion
Rétrocession
Tendance Haussière
Tendance Baissière
Best momentum
Fond externe
Vous pouvez visualiser des documents nécessaires au parcours de souscription de ce produit.
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